Comment ça marche
Un pipeline structuré en 5 étapes pour transformer un contact brut en client signé.
Génération de leads
Nos sources multicanales — SEO, campagnes payantes, partenariats — captent des prospects intéressés par les solutions patrimoniales : défiscalisation, épargne, immobilier.
- Sources diversifiées et qualitatives
- Ciblage par profil patrimonial et fiscal
- Volume ajusté à la capacité de votre cabinet
Contact humain & qualification
Chaque prospect est appelé par un opérateur formé au patrimoine. On vérifie l'identité, la situation fiscale, les revenus, l'endettement et l'intérêt réel. Les curieux sont filtrés, les sérieux avancent.
- Appel humain — pas de chatbot ni de formulaire
- Grille de qualification patrimoine complète
- Scoring automatique sur critères objectifs
R1 — Bilan patrimonial
Premier rendez-vous d'une heure : revenus nets, TMI, patrimoine immobilier et financier, crédits en cours, capacité d'épargne, objectifs. Le dossier complet est constitué.
- Bilan structuré : fiscal, patrimonial, familial
- Analyse des leviers : Pinel, SCPI, PER, assurance-vie
- Dossier prêt pour la préconisation CGP
R2 — Préconisation validée
La solution a été présentée au prospect. Il comprend le produit, les montants, l'horizon. Il donne son accord de principe. Le closing est imminent.
- Préconisation adaptée au profil
- Accord de principe du prospect confirmé
- Dossier complet transmis au CGP partenaire
Transmission & signature
Le dossier arrive sur votre plateforme WeCall avec tout l'historique : appels, scoring, bilan, documents. Il ne reste qu'à signer.
- Transfert sécurisé via plateforme dédiée
- Historique complet du parcours prospect
- Suivi post-signature et reporting
Le pipeline en un coup d'œil
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