Nos solutions
Trois niveaux de qualification adaptés à vos besoins.
De la génération de leads jusqu'au prospect prêt à signer.
Prospects qualifiés par appel humain
Le premier filtre de qualité
Nos opérateurs contactent chaque prospect par téléphone. Ils vérifient l'identité, la situation fiscale, le patrimoine existant et la capacité d'investissement. Seuls les profils réellement intéressés et solvables vous sont transmis.
Bilan patrimonial complet réalisé pour vous
Le rendez-vous de découverte approfondie
Notre équipe conduit un rendez-vous structuré d'une heure : revenus, charges, fiscalité, épargne, crédits, objectifs à court et long terme. Vous recevez un dossier complet, prêt pour la préconisation.
Prospect convaincu, prêt à signer
Le rendez-vous de concrétisation
La préconisation a été présentée et validée. Le prospect comprend le produit, accepte les conditions et souhaite avancer. Vous n'avez plus qu'à finaliser la souscription.
Notre processus
De la prospection à la transmission, chaque étape est maîtrisée et documentée.
Prospection & contact
Nos sources multicanales génèrent des prospects intéressés par les solutions patrimoniales. Chaque contact est appelé par un opérateur humain.
Qualification approfondie
Vérification de la situation, scoring du profil, évaluation du potentiel. Les leads non qualifiés sont filtrés ici.
Rendez-vous R1 & R2
Bilan patrimonial structuré, puis préconisation validée. Le prospect progresse jusqu'à l'accord de principe.
Transmission au partenaire
Le dossier complet arrive sur votre plateforme. Historique des échanges, scoring, documents : tout est là.
Prêt à structurer votre développement commercial ?
Contactez-nous pour définir ensemble la solution adaptée à votre cabinet.